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一是谷歌母公司Alphabet拟募资800亿美元支持AI资本开支ღ★。值得关注的是尾随单机游戏ღ★，伯克希尔下重注耀世娱乐登录入口官方网站下载ღ★，入股100亿美元ღ★，折扣幅度接近8%ღ★。
此次募资完成后ღ★，伯克希尔对Alphabet的持仓规模将升至约320亿美元ღ★，其仓位可以和可口可乐并驾齐驱了ღ★。
巴菲特多次公开表示“对AI一无所知”或“不完全了解”ღ★，但其接班人阿贝尔上任后就接连重磅出击ღ★，先是卖油气买地产ღ★，然后是入股Alphabetღ★。
伯克希尔一向对重资本投入偏谨慎ღ★，且公司一向对科技股“绝缘”ღ★，如今在单笔AI投资上的“梭哈”ღ★，在达哥看来ღ★，无疑是对AI的一次有力背书ღ★。或许阿贝尔有怕错过时代的焦虑ღ★。
此外ღ★，此次Alphabet的融资行为ღ★，正是其在AI基建周期下积极扩张的体现耀世娱乐登录入口官方网站下载ღ★，进一步反映了其对于AI市场空间和回报潜力的预判ღ★。
二是英伟达CEO黄仁勋公开力挺Marvell Technologyღ★，称其可能成为“下一家万亿美元公司”ღ★。
在Computex大会上ღ★，黄仁勋还与Marvell CEO Matt Murphy同台对话ღ★，两位CEO的共识是ღ★：AI基础设施的下一个决定性战场是连接ღ★。
中信证券指出ღ★，Marvell与英伟达共同展望了AI光互联在未来五到十年的巨大市场空间ღ★，包括scale up/out/acrossღ★，最终通过光互联实现计算+内存+网络资源池化ღ★。
今天ღ★，A股三大指数集体上涨ღ★。截至收盘ღ★，上证指数上涨0.43%ღ★，深证成指ღ★、创业板指数分别上涨1.63%ღ★、2.66%ღ★。
大市方面ღ★，尽管大盘今天反弹ღ★，但继续调整的担忧仍未消除ღ★，技术面的隐忧包括日K线短期均线仍呈空头排列ღ★、仍未突破5月中旬以来的下降趋势线ღ★。
通信设备板块指数大涨6.25%ღ★，创下历史收盘新高ღ★；元器件尾随单机游戏ღ★、半导体ღ★、建材（电子布公司的市值在该行业占比较大）位居板块涨幅榜前列ღ★。
浙商证券指出ღ★，当前节点ღ★，投资者担心AI算力半导体行情还能持续多久ღ★。借鉴2006-2007年周期板块行情ღ★、2009-2010年消费电子板块行情ღ★、2019-2021年白酒/新能源/半导体板块行情的经验ღ★，行情是否结束最关键的一点ღ★，取决于产业景气是否迎来放缓拐点ღ★。
浙商证券进一步指出ღ★，从这个角度看ღ★，无论海外算力ღ★、国产算力还是半导体设备ღ★，2026年都在延续高景气ღ★，特别是国产算力和半导体设备景气还在持续加速改善ღ★。结合对过往案例研究ღ★，每次产业主线震荡之后ღ★，随着景气优势持续明朗化ღ★，资金会进一步聚焦ღ★，也就是上涨斜率会进一步陡峭ღ★。
东吴证券则指出ღ★，当前市场或处于风格切换的早期阶段ღ★，科技板块单边上行的顺畅行情难以延续ღ★。流动性边际收紧的背景下ღ★，板块整体波动率放大ღ★，行情轮动加快ღ★，市场获取超额收益的难度大幅提升ღ★。但需要明确的是ღ★，AI高景气产业趋势并未终结ღ★，后续科技赛道仍是主线ღ★。
对于AI硬件ღ★，达哥认为行情并没有完全结束ღ★，但会面临阶段性震荡的情况ღ★，会有一批个股掉队ღ★，也会有一批个股再创新高ღ★。
AI应用方向的文教休闲ღ★、传媒娱乐ღ★、互联网ღ★，其板块指数跌破了昨天的低点ღ★。防御类的农林牧渔ღ★、医药ღ★、运输设备ღ★、医疗保健ღ★，其板块指数也跌破了昨天的低点ღ★。
昨天ღ★，上述三类板块反弹ღ★，并没有带动指数反弹ღ★；今天ღ★，AI硬件强修复ღ★、上述三类板块调整ღ★，大盘上涨ღ★。这充分说明ღ★，指数的强弱与AI硬件密切相关ღ★，两者高度“绑定”ღ★，除非市场风格彻底转换ღ★。
证券板块午后一度拉升ღ★。最近9个交易日ღ★，证券板块多次异动ღ★，虽然与市场尝试进行风格切换有关ღ★，但其多次异动表明板块可能处于底部区域ღ★。
2019-2021年的那一轮结构性行情ღ★，证券板块有两波主升浪ღ★，最后一波发生在结构性牛市的中后期ღ★。借鉴上述经验ღ★，若市场行情进入中后期ღ★，证券板可能会再发动一波行情ღ★。
消息面上ღ★，美国抢铜潮卷土重来ღ★，高盛称美国以外市场的铜供应缺口暴增10倍ღ★；最近半年ღ★，锡价上涨了约40%ღ★。
恒生科技指数最近半年持续走弱ღ★，与上述权重股的股价走弱有一定关系ღ★。因上述公司基本都有外卖业务ღ★，当时有投资者一度调侃其是“外卖指数”ღ★，而外卖大战降低了市场对企业的预期ღ★。
如今ღ★，外卖大战结束尾随单机游戏ღ★，不利因素终于消除了一个ღ★。未来能否走出一波行情ღ★，关键在于这些公司被AI重构的力度ღ★。
1. 国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》ღ★。该规划提出了大食物开发ღ★、“人工智能+”农业ღ★、农产品加工业提升ღ★、农村现代生活条件补短板等重大工程和行动ღ★，并提到深入实施种业振兴行动ღ★。
2. 上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》的通知ღ★。《意见》提出ღ★，加快推出液化天然气期货和期权ღ★，做好电力期货ღ★、算力期货研发准备等ღ★。
3. 英特尔CEO陈立武表示ღ★，随着Agentic AI快速普及ღ★，数据中心对CPU的需求有望重新进入增长周期ღ★。
最后ღ★，达哥作一个总结ღ★：今天市场对前两天的调整进行修复ღ★，主线AI硬件的修复力度较大ღ★。由于本轮震荡回调仍未出现结束的信号ღ★，仓位不宜过重ღ★。
板块方面ღ★，继续关注光通信ღ★、PCBღ★、MLCC三大产业链ღ★，但最好是逢个股大幅调整时介入ღ★。未来一段时间ღ★，关注证券板块能否出现启动信号ღ★。
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今天先聊两件事ღ★。 一是谷歌母公司Alphabet拟募资800亿美元支持AI资本开支ღ★。值得关注的是ღ★，伯克希尔下重注ღ★，入股100亿美元ღ★，折扣幅度接近8%ღ★。 此次募资完成后ღ★，伯克希尔对Alphabet的持仓规模将升至约320亿美元ღ★，其仓位可以和可口可乐并驾齐驱了耀世娱乐登录入口官方网站下载ღ★。 巴菲特多次公开表示“对AI一无所知”或“不完全了解”ღ★，但其接班人阿贝尔上任后就接连重磅出击ღ★，先是卖油气买地产ღ★，然后是入股Alphabetღ★。 伯克希尔一向对重资本投入偏谨慎ღ★，且公司一向对科技股“绝缘”ღ★，如今在单笔AI投资上的“梭哈”ღ★，在达哥看来ღ★，无疑是对AI的一次有力背书ღ★。或许阿贝尔有怕错过时代的焦虑ღ★。 此外ღ★，此次Alphabet的融资行为ღ★，正是其在AI基建周期下积极扩张的体现ღ★，进一步反映了其对于AI市场空间和回报潜力的预判ღ★。 二是英伟达CEO黄仁勋公开力挺Marvell Technologyღ★，称其可能成为“下一家万亿美元公司”ღ★。 在Computex大会上ღ★，黄仁勋还与Marvell CEO Matt Murphy同台对话ღ★，两位CEO的共识是ღ★：AI基础设施的下一个决定性战场是连接ღ★。 算力ღ★、存储之后会是光连接吗？值得观察ღ★。 中信证券指出ღ★，Marvell与英伟达共同展望了AI光互联在未来五到十年的巨大市场空间ღ★，包括scale up/out/acrossღ★，最终通过光互联实现计算+内存+网络资源池化ღ★。 我们回到市场ღ★。 今天ღ★，A股三大指数集体上涨ღ★。截至收盘ღ★，上证指数上涨0.43%ღ★，深证成指ღ★、创业板指数分别上涨1.63%ღ★、2.66%ღ★。 市场成交额为2.81万亿元ღ★，较昨日缩量837亿元ღ★。 大市方面ღ★，尽管大盘今天反弹ღ★，但继续调整的担忧仍未消除ღ★，技术面的隐忧包括日K线短期均线仍呈空头排列ღ★、仍未突破5月中旬以来的下降趋势线ღ★。 达哥认为ღ★，在继续调整的担忧仍未消除的情况下ღ★，仓位不宜过重ღ★，操作上尽量逢个股大幅调整时介入ღ★。 板块方面ღ★，AI硬件及上游的半导体连续调整两天后ღ★，今天迎来了较强的修复ღ★。 通信设备板块指数大涨6.25%ღ★，创下历史收盘新高ღ★；元器件ღ★、半导体ღ★、建材（电子布公司的市值在该行业占比较大）位居板块涨幅榜前列ღ★。 北美AI链表现突出ღ★，“易中天”ღ★、工业富联股价大涨ღ★，其中ღ★，新易盛还创下了历史新高ღ★。 浙商证券指出ღ★，当前节点ღ★，投资者担心AI算力半导体行情还能持续多久ღ★。借鉴2006-2007年周期板块行情ღ★、2009-2010年消费电子板块行情耀世娱乐登录入口官方网站下载ღ★、2019-2021年白酒/新能源/半导体板块行情的经验ღ★，行情是否结束最关键的一点ღ★，取决于产业景气是否迎来放缓拐点ღ★。 浙商证券进一步指出ღ★，从这个角度看ღ★，无论海外算力ღ★、国产算力还是半导体设备ღ★，2026年都在延续高景气ღ★，特别是国产算力和半导体设备景气还在持续加速改善ღ★。结合对过往案例研究ღ★，每次产业主线震荡之后ღ★，随着景气优势持续明朗化ღ★，资金会进一步聚焦ღ★，也就是上涨斜率会进一步陡峭ღ★。 东吴证券则指出ღ★，当前市场或处于风格切换的早期阶段ღ★，科技板块单边上行的顺畅行情难以延续ღ★。流动性边际收紧的背景下ღ★，板块整体波动率放大ღ★，行情轮动加快ღ★，市场获取超额收益的难度大幅提升ღ★。但需要明确的是ღ★，AI高景气产业趋势并未终结ღ★，后续科技赛道仍是主线ღ★。 对于AI硬件ღ★，达哥认为行情并没有完全结束ღ★，但会面临阶段性震荡的情况ღ★，会有一批个股掉队ღ★，也会有一批个股再创新高ღ★。 昨天表现较强的低位ღ★、防御ღ★、“老登”三类板块今天大幅分化ღ★，且其中的多数板块今天调整ღ★。 AI应用方向的文教休闲ღ★、传媒娱乐ღ★、互联网ღ★，其板块指数跌破了昨天的低点ღ★。防御类的农林牧渔ღ★、医药ღ★、运输设备ღ★、医疗保健ღ★，其板块指数也跌破了昨天的低点尾随单机游戏ღ★。 昨天ღ★，上述三类板块反弹ღ★，并没有带动指数反弹ღ★；今天ღ★，AI硬件强修复ღ★、上述三类板块调整ღ★，大盘上涨ღ★。这充分说明ღ★，指数的强弱与AI硬件密切相关ღ★，两者高度“绑定”ღ★，除非市场风格彻底转换ღ★。 证券板块午后一度拉升ღ★。最近9个交易日ღ★，证券板块多次异动ღ★，虽然与市场尝试进行风格切换有关ღ★，但其多次异动表明板块可能处于底部区域ღ★。 2019-2021年的那一轮结构性行情ღ★，证券板块有两波主升浪ღ★，最后一波发生在结构性牛市的中后期ღ★。借鉴上述经验耀世娱乐登录入口官方网站下载ღ★，若市场行情进入中后期ღ★，证券板可能会再发动一波行情ღ★。 不过ღ★，虽然证券板块可能处于底部区域ღ★，但启动信号并未出现ღ★，仍需要继续观察ღ★。 消息面上ღ★，东吴证券拟收购东海证券83.68%股份ღ★，交易作价115.19亿元ღ★。 有色板块今天反弹ღ★，铜业股ღ★、锡业股表现较好ღ★，这与消息催化有关ღ★。 消息面上ღ★，美国抢铜潮卷土重来ღ★，高盛称美国以外市场的铜供应缺口暴增10倍ღ★；最近半年ღ★，锡价上涨了约40%ღ★。 恒生科技指数今天大幅上涨ღ★，京东ღ★、阿里巴巴ღ★、美团ღ★、腾讯控股均收出中大阳线ღ★。 恒生科技指数最近半年持续走弱ღ★，与上述权重股的股价走弱有一定关系ღ★。因上述公司基本都有外卖业务ღ★，当时有投资者一度调侃其是“外卖指数”ღ★，而外卖大战降低了市场对企业的预期耀世娱乐登录入口官方网站下载ღ★。 如今ღ★，外卖大战结束ღ★，不利因素终于消除了一个ღ★。未来能否走出一波行情ღ★，关键在于这些公司被AI重构的力度ღ★。 来看今天的消息面ღ★。 1. 国务院日前印发《加快农业农村现代化“十五五”规划》尾随单机游戏ღ★。该规划提出了大食物开发ღ★、“人工智能+”农业ღ★、农产品加工业提升ღ★、农村现代生活条件补短板等重大工程和行动ღ★，并提到深入实施种业振兴行动ღ★。 2. 上海市人民政府办公厅印发《关于深化上海全球资产管理中心建设的若干意见》的通知ღ★。《意见》提出ღ★，加快推出液化天然气期货和期权ღ★，做好电力期货ღ★、算力期货研发准备等ღ★。 3. 英特尔CEO陈立武表示ღ★，随着Agentic AI快速普及ღ★，数据中心对CPU的需求有望重新进入增长周期ღ★。 4. SK海力士计划在未来五年内将内存产能翻倍ღ★，短缺将持续到2030年ღ★。 5. 腾讯云下调DeepSeek-V4系列模型价格ღ★，最高降幅达97.5%ღ★。 最后ღ★，达哥作一个总结ღ★：今天市场对前两天的调整进行修复ღ★，主线AI硬件的修复力度较大尾随单机游戏ღ★。由于本轮震荡回调仍未出现结束的信号ღ★，仓位不宜过重ღ★。 板块方面ღ★，继续关注光通信ღ★、PCBღ★、MLCC三大产业链ღ★，但最好是逢个股大幅调整时介入ღ★。未来一段时间ღ★，关注证券板块能否出现启动信号ღ★。 PSღ★：想了解达哥的更多观点ღ★，或想和达哥交流ღ★，请关注微信公众号“道达号”ღ★。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定ღ★，本手记不涉及任何操作建议ღ★，入市风险自担ღ★。
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